Gérer des données clients et financières dans des systèmes déconnectés entraîne souvent des inefficacités et une visibilité réduite sur vos relations clients. Act! Accounting Link améliore l’expérience Act! en connectant votre CRM à votre logiciel de comptabilité. Les informations financières – paiements, factures, soldes échus – sont intégrés aux données clients et marketing déjà présentes dans Act!, pour une vision complète et unifiée de vos relations d’affaires.
Fonctionnalités et avantages clés :
- Obtenez une vue centralisée des interactions clients et des données financières.
- Synchronisez et mettez à jour les fiches clients entre Act! et votre logiciel comptable sans effort.
- Créez de nouveaux clients dans Act!, avec une synchronisation automatique dans vos outils de comptabilité.
Suivi des transactions simplifié
Pour prendre des décisions éclairée, il faut avoir accès aux bonnes données au bon moment. L’ongle Act! Accounting Link vous donne une vue instantanée de vos indicateurs financiers clés – pour suivre les tendances, consulter les transactions et ajuster vos stratégies en toute confiance.
Fonctionnalités et avantages clés :
- Visualisez les tendances de ventes mensuelles, les comptes à recevoir échus et les historiques des transactions (soumissions, commandes, factures) directement dans Act!
- Profitez de données financières à jour grâce à l’actualisation automatique.
- Optimisez la gestion de votre trésorerie avec un accès rapides aux soldes échus.
Recherches et transactions rapides et efficaces
Trouver l’information qu’il vous faut n’a jamais été aussi simple. Grâce aux outils de recherche et de filtrage intégré à Act!, vous pouvez cibler rapidement les données financières pertinentes selon le type de transaction, la période ou des mots clés précis.
Fonctionnalités et avantages clés :
- Filtrez les transactions par type, plage de dates ou mot-clé pour accéder rapidement à l’information souhaité.
- Accédez aux détails d’un client ou d’une compagnie à partir des comptes à recevoir ou d’une transaction en particulier.
- Gagnez en efficacité grâce à une recherche intuitive qui simplifie l’analyse et la gestion des données.
Act! Accounting Link est inclus avec les abonnements Act! Advantage Professional et Ultimate.
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