Le 15 avril dernier, Act! Advantage introduisait neuf outils en ligne conçus pour enrichir l’expérience CRM : formulaires web, devis interactifs, prise de rendez-vous, sondages, gestion d’événements, service de chat, vérification de courriels, portail client et raccourcisseur d’URL.
À cette série s’ajoute aujourd’hui un dixième outil, pensé pour répondre à un autre besoin essentiel : la gestion de projet. Conçu pour s’intégrer de façon fluide à l’écosystème Act!, ce nouvel outil a nécessité une refonte complète afin de répondre aux exigences de performance, de multilinguisme et de déploiement à grande échelle. Après plusieurs mois de développement et de tests, il est désormais disponible dans la mise à jour du 29 juillet (APC25_13).
Un outil conçu pour structurer et livrer efficacement vos projets
La gestion de projet vise à organiser, planifier et exécuter un ensemble de tâches afin d’atteindre un objectif précis, dans des délais et des budgets définis. Cet outil intégré à Act! repose sur une logique simple et intuitive, structurée autour de cinq grand axes :
- Objectif : que souhaite-t-on accomplir, et quelles étapes sont nécessaires pour y parvenir?
- Ressources : à qui s’adresse le projet, et qui y participe?
- Échéancier : quand chaque tâche doit-elle être amorcée et complétée?
- Suivi : comment le travail progresse-t-il, et quels ajustements sont nécessaires en cours de route?
- Clôture : comment se déroule la finalisation du projet et la présentation des résultats?
Cette approche structurée facilite la planification et le suivi, quelle que soit la complexité du projet.
Fonctionnalités clés
L’outil de gestion de projet comprend l’ensemble des outils requis pour piloter vos initiatives, petits ou grands projets :
- Un calendrier de type Gantt pour visualiser les étapes
- La création et le suivi de tâches détaillées
- L’ajout de participants (directement depuis votre base de données Act!)
- La définition des objectifs, obstacles et jalons
- Un fil de commentaires pour faciliter la collaboration
- Une ligne de temps pour suivre l’avancement global
- Un assistant de configuration conçu pour simplifier l’étape de création de projet
Les projets récurrents peuvent être rapidement lancés à partir de modèles existants. Chaque projet est également associé à une opportunité dans Act!, regroupant ainsi les tâches, activités, notes et échéanciers en un seul endroit. L’intégration est fluide et naturelle, assurant une continuité efficace entre la planification stratégique et l’exécution opérationnelle.
Déjà disponible, avec des évolutions à venir
Ce nouvel outil a été présenté lors d’un webinaire le 24 juillet dernier (enregistrement disponible ici : https://vimeo.com/1104233117).
Plusieurs améliorations sont déjà prévues pour les prochains mois, notamment :
- Des liens de partage pour impliquer les clients dans le suivi des projets
- Un tableau de bord pour une vue d’ensemble claire
- Le support pour l’exportation et l’importation vers Excel et PDA
- Des filtres avancés pour organiser les tâches
- Le tri des tâches par glisser-déposer
Inclus dans Act! Advantage – aucun frais supplémentaire
L’outil de gestion de projet est inclus sans frais supplémentaires dans les plans Professional et Ultimate d’Act! Advantage. Cette nouvelle fonctionnalité ajoute une valeur concrète à la plateforme, en permettant aux équipes de centraliser la gestion des relations clients et la coordination de projets au sein d’un même environnement.
Veuillez noter que l’outil de gestion de projet n’est pas encore disponible en français, mais sera ajouté dans une prochaine mise à jour.
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