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L’ADDON ESSENTIEL POUR LE SUCCÈS D’UN CRM
Tables4act
Tables4act! est tout simplement le moyen le plus facile de tirer le meilleur parti de Act!. Les tables personnalisées permettent de regrouper des ensembles de données complexes, des processus opérationnels uniques et des pratiques spécialisées de l’industrie dans Act! pour vous aider à mieux gérer votre entreprise.
Les tables personnalisées sont semblables à une feuille de calcul intégrée dans Act!, vous permettant de suivre et de gérer des données que vous pouvez lier à des contacts, des compagnies, des groupes et des opportunités.
Les données de tables personnalisées peuvent être visualisées individuellement sous un seul contact, ou dans une vue d’ensemble. Imaginez voir le contrat d’un client, puis pivoter pour voir tous les contrats actifs de votre compagnie. Vous pouvez filtrer, trier, calculer et présenter les données dans un rapport pour mieux comprendre votre livre d’affaires. Cela fonctionne également pour les polices d’assurance, les hypothèques, les prêts, les contrats de support, l’inventaire des produits, etc.
- Tenez à jour des données détaillées comme les polices d’assurance, les contrats de services, les hypothèques ou les projets dans un nombre illimité de tables comportant des fonctionnalités semblables à des feuilles de calcul intégrées dans Act!
- Liez des entrées de table aux contacts, compagnies, groupes et opportunités dans Act! pour une référence plus facile.
- Pivotez d’une vue de contact à une vue d’ensemble pour obtenir une visibilité sur toutes vos données connexes, ce qui vous permet de filtrer par comptes actifs, de calculer des valeurs totales et même d’exporter vers Excel pour un traitement de données plus avancé.
- Profitez de la puissance CRM pour traiter les données des tables personnalisées. Planifiez les activités, envoyez des courriels de suivi et plus.
- Recherchez et visualisez les données récapitulatives dans des vues de liste filtrables et consultez des renseignements spécifiques tels que les détails d’un projet individuel ou d’un contrat de service pour un contact sélectionné.
Tables4act
inclus des fonctionnalités robustes
pour vous permettre à profiter au maximum de Act!
Compatibilité
Les tables personnalisées sont compatibles avec toutes les versions de Act! soit Pro, Premium et Web.
Forage de données
Approfondissez la vue de liste en accédant la vue de détails et cliquez pour trier ou filtrer dans la vue de liste.
Recherches
Fonctionne parfaitement avec Act!
Profitez de la puissance du CRM Act! pour initialiser des actions sur les données que vous conservez dans les tables personnalisées - planification des activités, envoi des courriels de suivi, et plus encore.
Fusion de données
Vous permet de fusionner vers Word ou le courriel à partir d’une recherche de tables personnalisées.
Schémas téléchargeables
Personnalisez rapidement votre base de données avec des schémas prêts à utiliser pour la gestion des prêts, l’inventaire, le support technique, l’immobilier, les hypothèques, les conseils, l’assurance, et plus.
Intégration à votre base de données
Les tables personnalisées font partie de votre base de données, et la synchronisation est donc supportée.
Un à plusieurs
Créez un nombre illimité de tables “un à plusieurs” accessibles dans un onglet des contacts, compagnies, groupes et/ou opportunités dans Act.
Filtres
Recherchez dans les tables et filtrez les résultats pour des recherches plus avancées.
Imbrication de tables
Imbriquez des tables à l’intérieur d’autres tables pour améliorer encore plus les capacités de Act!
Calculs
Effectuez des calculs complexes entre les champs dans la vue de liste pour automatiser la saisie des données et réduire le nombre de données manquantes.
Actcessoires construits avec Tables4act
Comparaison entre nos produits
de tables personnalisées
Fonctionnalités | Tables4act (Desktop) | ACT! TABLES - DUAL ACCESS - | ||
|---|---|---|---|---|
Support pour les bases de données multiples | ||||
Fonctionne avec Act! Premium Cloud (MTA) | ||||
Compatibilité avec le Web & Windows | ||||
Fonctionnalité complète de publipostage | ||||
Mises à jour du programme | Par Keystroke | Par Swiftpage (Act!) | ||
Keystroke publie généralement plus de mises à jour pendant le cycle d'abonnement que Swiftpage. | ||||
Quantité d’abonnement | Selon le besoin | Selon le nombre de licences Act! | ||
Gestionnaire de tables personnalisées | ||||
Support pour l’importation d’autres schémas | ||||
Abonnement annuel | ||||
Prix | 79.95$ US/année/installation | 120$ US/année/utilisateur | ||
Facturé par | Keystroke | Keystroke | ||
Captures d'écran de Tables4Act! (cliquez sur les images ci-dessous)
Découvrez la galerie de Tables4act
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Les schémas ci-dessus sont disponibles pour téléchargement ICI.
Pour importer ce fichier multi-schéma, il suffit de cliquer sur ‘’Tables personnalisées’’ & ‘’Gestion des tables personnalisées’’ dans Act!. Sur le côté gauche de la fenêtre ‘‘Gestion des tables personnalisées’’, vous trouverez "Importation de schéma" dans la section "Gestion de table. Cliquez ensuite sur le bouton de points de suspension à la fin du champ et sélectionnez le fichier de schéma que vous venez d’importer.
Démonstration de Tables4Act! (en anglais)
Création de champs (en anglais)
Création de tables personnalisées (en anglais)
Création d'un lien parent (en anglais)
Création de modèles (en anglais)
Importer d'un chiffrier (en anglais)
Migrer les données d'un contact (en anglais)
Création d'écrans de saisie (en anglais)
Notes d’achat et prérequis
- Tous les prix sont en USD
- Compatible avec Act! v16 et supérieur (vendu séparément)
- MS Office 2010 or supérieur (32-bit)
- Tables4Act! peut accéder à la plupart des tables personnalisées d'autres programmes, mais les écrans de saisie doivent être créés de nouveau.
