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L’EXCELLENCE DU SERVICE CLIENT, EN TOUTE SIMPLICITÉ
Link2portal
Surpassez la concurrence avec un portail client propulsé par Act!
Émerveillez vos clients avec un portail client en libre-service 24/7, propulsé par Act!
Explorez l’intégration de Link2portal avec le CRM Act!
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Mises à jour des contacts : Les clients peuvent être autorisés à mettre à jour leur propre fiche de contact avec des champs sélectionnables dans le portail.
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Modifications visibles immédiatement : Les tickets de support, les changements de polices et les nouveaux détails de contrats sont publiés instantanément sur le portail depuis Act!, offrant à vos clients des mises à jour en temps réel sur leur compte.
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Affichage personnalisable : Avec Link2portal, vous avez la possibilité de choisir les tables et les champs à afficher pour vos clients, et même d’appliquer des filtres pour déterminer quels contacts peuvent accéder au portail (par exemple, les clients mais pas prospect
Intégration complète avec Act!
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Gestion autonome des mots de passe : Link2portal vous permet de sélectionner un champ pour stocker les mots de passe de connexion dans Act!, mais il crypte le mot de passe pour une sécurité supplémentaire. Si un client oublie son mot de passe, il peut facilement le réinitialiser lui-même.
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Envoi de formulaires, images ou documents : Link2portal permet aux clients de se connecter et de télécharger des éléments qui sont directement enregistrés dans l’historique du dossier de contact. Idéal pour télécharger des contrats signés, des photos liées aux demandes d’indemnisation ou même les candidatures.
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Intégration Linktivity : Offrez un accès à votre lien de réservation en ligne, à vos formulaires web et à vos sondages de Linktivity l’intérieur de Link2portal, avec pré-remplissage des données de l’utilisateur connecté.
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Mise à jour de l'activité de connexion : Link2portal vous permet de créer un champ dans Act! qui sera mis à jour avec la date de la dernière connexion, afin que vous sachiez toujours qui utilise le portail et qui ne l'utilise pas.
Exigences du système et conditions d'abonnement
- Un abonnement Act! actuel (Act! v18 ou version supérieure)
- Rôle de sécurité Act! de "Standard" ou supérieur, avec les autorisations WebAPI attribuées
- Act! Premium Cloud ou Act! Premium avec une URL WebAPI, ou Act! Connect Link installé localement
- Act! WebAPI v1.0.409.0 ou K-API
- Tous les prix sont indiqués en USD et facturés par utilisateur/base de données
Vidéo de présentation du produit
(en anglais uniquement)
Link2portal est un portail client en ligne facile à utiliser et entièrement intégré avec Act!
Voici une liste des fonctionnalités principales de Link2portal :
Système Avancé de Gestion des Mots de Passe
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Mots de passe gérés par les clients qui sont cryptés dans Act!, avec des règles de complexité des mots de passe configurables.
Intégration Fluide avec Act! pour une Configuration Rapide
Tables de données sélectionnables, y compris les tables Contact et Opportunité, ainsi que toutes les tables personnalisées présentes dans la base de données de l'utilisateur. Offrez même aux clients la possibilité de modifier certains champs de contact, afin qu'ils puissent vous aider à mettre à jour votre propre base de données.
Filtres de Données Internes et Externes
Filtres internes et externes pour vous donner un contrôle total sur les contacts ayant accès et les champs de données. Les clients peuvent également gagner du temps en filtrant les données qu'ils souhaitent voir (par exemple, uniquement les hypothèques actives).
Optimisé pour les appareils mobiles
Link2portal est entièrement réactif aux mobiles, ce qui signifie qu’il il fonctionne parfaitement sur les ordinateurs de bureau, les tablettes et la plupart des appareils mobiles pour un maximum de commodité.
Pages d’information statique
Si vous devez ajouter des pages d'information générale couvrant les Conditions Générales, l'Histoire de l'Entreprise, la Liste des Employés, ou autre, la fonctionnalité de page statique facilite leur ajout à votre portail.
Hautement Personnalisable
Fonctionnalités de personnalisation incluant la marque, les icônes, les couleurs, les polices et les logos, ainsi que les pages d'en-tête et de pied de page.
Intégration Avancée avec Linktivity
Accédez à votre lien de calendrier en ligne, à vos formulaires web et sondages dans Linktivity, avec les détails de contact préremplis selon leur connexion au portail. Cette intégration fluide permet aux clients de gagner du temps, augmentant ainsi les chances d’utilisation de ces fonctionnalités.
Téléversement de documents et d’images directement dans Act!
Permettre aux clients de téléverser des contrats, images, documents, etc., directement dans leur dossier de contrat.
Support pour les URL Externes
Fournir un accès direct aux outils ou services en ligne importants que votre entreprise propose (par exemple, calculateurs d'hypothèque ou de prorata, taux de change, outils de renouvellement, formulaires web tiers, etc.).
Savoir Qui Utilise Votre Portail
Activez l’option de mise à jour d’un champ dans Act! avec la date de la dernière connexion au portail pour savoir qui l’utilise et quand, ainsi que ceux qui ne l’utilisent pas.
Captures d’écran de Link2portal
(Cliquez sur une image pour l’agrandir)
