L’EXCELLENCE DU SERVICE CLIENT, EN TOUTE SIMPLICITÉPortail client d’Act! Advantage
Surpassez la concurrence avec un portail client propulsé par Act!
Émerveillez vos clients avec un portail client en libre-service 24/7, propulsé par Act!
Intégrer un portail client à votre base de données Act! n’est pas seulement un ajour de valeur, c’est une stratégie qui peut différencier votre entreprise dans un marché compétitif. Les portails clients offrent à votre entreprise un dépôt de données centralisé sécurisé qui améliore les capacités de libre-service des clients. Les clients apprécient de l’accès facile à leur compte 24/7, et vous bénéficiez d’une productivité accrue tout en récoltant des informations et retours clients précieux.
En tant revendeur principal d’Act! au monde, Keystroke a développé notre propre portail client il y a des années avec le Keystroke Account Manager (KAM), et maintenant le Portail Client d’Act! Advantage propose une technologie similaire pour tous les utilisateurs d’Act!
Le Portail Client d’Act! Advantage est un produit Linktivity facile à utiliser qui permet aux abonnés de créer rapidement un portail client personnalisable avec leurs données Act!. Que vous soyez dans le support technique cherchant à afficher les détails des tickets ou des contrats, ou un courtier en prêts/assurances souhaitant fournir un accès aux données de polices ou de prêts, Link2portal peut le faire facilement, rapidement, et pour une fraction du coût de l’embauche de développeurs pour construire une solution sur mesure.
Comment ça fonctionne?
- Mises à jour des contacts : les clients peuvent mettre à jour eux-mêmes leur informations de contact grâce à des champs sélectionnables dans le portail.
- Modifications visibles immédiatement : les tickets de support, les changements de politique et les détails des nouveaux contrats sont publiés instantanément sur le portail depuis Act !, offrant ainsi à vos clients des mises à jour en temps réel sur leur compte.
- Affichage personnalisable : vous avez la possibilité de choisir les tables et les champs à afficher pour vos clients, et même d’appliquer des filtres pour déterminer quels contacts peuvent accéder au portail (par exemple, les clients mais pas prospects).
- Gestion autonome des mots de passe : vous pouvez choisir un champ pour stocker les mots de passe de connexion dans Act!, tout en les cryptant pour une sécurité accrue. En cas d’oubli de mot de passe par un client, il peut facilement le réinitialiser lui-même.
- Envoi de formulaires, images ou documents : les clients peuvent se connecter et télécharger des éléments qui sont directement enregistrés dans l’historique du dossier de contact. Idéal pour télécharger des contrats signés, des photos liées aux demandes d’indemnisation ou même les candidatures.
- Intégration Linktivity : offrez un accès à votre lien de réservation en ligne, à vos formulaires web et à vos sondages de Linktivity depuis le portail client d’Act! Advantage, avec pré-remplissage des données de l’utilisateur connecté.
- Mise à jour de l’activité de connexion : vous pouvez créer un champ dans Act! qui sera mis à jour avec la dernière date de connexion, vous permettant ainsi de savoir toujours qui utilise le portail et qui ne l’utilise pas.
Intégration complète avec Act!
Vidéo de présentation du produit
(en anglais uniquement)
Le Portail Client d’Act! Advantage est facile à utiliser et entièrement intégré à Act!
Voici une liste des fonctionnalités principales :
Système Avancé de Gestion des Mots de Passe
-
Mots de passe gérés par les clients qui sont cryptés dans Act!, avec des règles de complexité des mots de passe configurables.
Intégration Fluide avec Act! pour une Configuration Rapide
Tables de données sélectionnables, y compris les tables Contact et Opportunité, ainsi que toutes les tables personnalisées présentes dans la base de données de l'utilisateur. Offrez même aux clients la possibilité de modifier certains champs de contact, afin qu'ils puissent vous aider à mettre à jour votre propre base de données.
Filtres de Données Internes et Externes
Filtres internes et externes pour vous donner un contrôle total sur les contacts ayant accès et les champs de données. Les clients peuvent également gagner du temps en filtrant les données qu'ils souhaitent voir (par exemple, uniquement les hypothèques actives).
Optimisé pour les appareils mobiles
Link2portal est entièrement réactif aux mobiles, ce qui signifie qu’il il fonctionne parfaitement sur les ordinateurs de bureau, les tablettes et la plupart des appareils mobiles pour un maximum de commodité.
Pages d’information statique
Si vous devez ajouter des pages d'information générale couvrant les Conditions Générales, l'Histoire de l'Entreprise, la Liste des Employés, ou autre, la fonctionnalité de page statique facilite leur ajout à votre portail.
Hautement Personnalisable
Fonctionnalités de personnalisation incluant la marque, les icônes, les couleurs, les polices et les logos, ainsi que les pages d'en-tête et de pied de page.
Intégration Avancée avec Linktivity
Accédez à votre lien de calendrier en ligne, à vos formulaires web et sondages dans Linktivity, avec les détails de contact préremplis selon leur connexion au portail. Cette intégration fluide permet aux clients de gagner du temps, augmentant ainsi les chances d’utilisation de ces fonctionnalités.
Téléversement de documents et d’images directement dans Act!
Permettre aux clients de téléverser des contrats, images, documents, etc., directement dans leur dossier de contrat.
Support pour les URL Externes
Fournir un accès direct aux outils ou services en ligne importants que votre entreprise propose (par exemple, calculateurs d'hypothèque ou de prorata, taux de change, outils de renouvellement, formulaires web tiers, etc.).
Savoir Qui Utilise Votre Portail
Activez l’option de mise à jour d’un champ dans Act! avec la date de la dernière connexion au portail pour savoir qui l’utilise et quand, ainsi que ceux qui ne l’utilisent pas.
