La majorité des courtiers hypothécaires professionnels comptent sur eux-mêmes pour rester organisés, réactifs et à l’écoute de leur clientèle – surtout ceux qui portent tous les chapeaux de leur entreprise. Act! Advantage est une plateforme puissante de gestion de la relation client (CRM) et d’automatisation du marketing, conçue pour renforcer l’engagement des clients, éliminer les tâches répétitives et libérer du temps pour développer votre entreprise.
Voici comment Act! Advantage aide les courtiers hypothécaires à s’épanouir en tant que professionnels autonomes.
1. Un CRM conçu pour les courtiers hypothécaires
Act! Advantage propose des tables personnalisés pour enregistrer les données de prêts et d’emprunteurs directement dans Act!. Vous pouvez :
- Suivre les enregistrements des emprunteurs, le statut des prêts, les dates d’échéance et les sources de recommandation
- Consulter tous les détails par contact ou pour tous vos clients
- Automatiser les avis de renouvellement selon les dates d’échéance
Avec des champs et flux de travail adaptables sans développeur, le CRM s’aligne à votre façon de travailler et vous suit de la première demande jusqu’au renouvellement.
2. Formulaires Web et portail client pour une expérience moderne
Grâce aux formulaires Web intégrés à Act!, vous pouvez publier des formulaires sur votre site pour capter de nouveau prospects :
- Les demandes sont ajoutées automatiquement à votre base de données
- Des suivis sont planifiés sans intervention manuelle
- Le portail client en ligne permet aux emprunteurs de consulter leurs documents, leurs informations hypothécaires et de communiquer avec vous en toute sécurité
C’est une solution pratique qui renforce la relation de confiance, tout en réduisant vos tâches administratives.
3. Marketing automatisé et campagnes goutte à goutte
Pour les travailleurs autonomes, le marketing est souvent un casse-tête. Act! Advantage vous simplifie la vie avec :
- Des courriels de bienvenue automatisés et des campagnes de suivi
- Des outils simples pour envoyer des infolettres, des alertes de taux et des campagnes personnalisées.
- Des sondages en ligne pour recueillir l’avis de vos clients et améliorer vos services
Vous restez présent dans l’esprit de vos clients, sans avoir à rédiger chaque message manuellement.
4. Prise de rendez-vous en ligne et intégration au calendrier
Gérer son horaire efficacement est crucial. Avec Act! Advantage, vous bénéficiez de :
- La prise de rendez-vous en ligne avec vos plages horaires et vos dates de congé
- Une intégration fluide avec Outlook et le calendrier Google
- Des rappels automatisés pour éviter les oublis de rendez-vous
Cela permet aux courtiers de se concentrer sur les priorités tout en minimisant les conflits d’horaire.
5. Accès mobile et flexibilité infonuagique
Que vous soyez en déplacement ou au bureau, Act! Advantage vous suit partout :
- Accédez à vos contacts et vos tâches depuis l’application mobile
- Choisissez entre l’option infonuagique ou une installation locale
- Travaillez de façon flexible, où que vous soyez
Idéal pour les courtiers qui rencontrent leurs clients à l’extérieur ou qui travaillent à distance.
6. Webinaires pour éduquer vos clients et générer des prospects
Le monde hypothécaire est complexe. Partager votre expertise est un excellent moyen de vous démarquer. Avec la fonction Événements, vous pouvez :
- Créer une page d’inscription, envoyer les liens de connexion, des invitations et rappels
- Organiser des webinaires sans payer pour des services externes coûteux
- Bénéficier d’une intégration complète avec Act! et vos autres outils comme la prise de rendez-vous
Les webinaires sont une méthode éprouvée pour informer vos clients et attirer de nouveaux prospects.
7. Abordable et évolutif pour soutenir votre croissance
Act! Advantage est offert à partir de 30 $ par mois par utilisateur, ce qui en fait une solution abordable pour les travailleurs autonomes.
- Ajoutez facilement de nouveaux utilisateurs en cours de route
- Activez des fonctionnalités supplémentaires à mesure que vos besoins évoluent
- Investissez dans une solution qui grandit avec vous
En résumé
Pour les courtiers hypothécaires indépendant, Act! Advantage est bien plus qu’un CRM : c’est un partenaire d’affaires. Il automatise les tâches répétitives, améliore la communication client et vous donne les outils pour faire croître votre entreprise.
Cliquez ICI pour en savoir plus, ou essayez Act! Advantage pendant deux semaines ICI pour découvrir comment il peut transformer votre quotidien.
